Hogyan szerkesztesz és érsz el egy ügyfelet

Nyisd meg az ügyfél adatlapját, hogy módosítsd az adatait, vagy hogy gyorsan elérd WhatsAppon, SMS-ben vagy hívással.

1. lépés — Nyisd meg az ügyfelet

Az ügyféllistában koppints a kívánt ügyfélre.

2. lépés — Szerkeszd a nevet és a telefonszámot

Koppints a nevet tartalmazó sorra (ceruzaikon jelöli), módosítsd a nevet vagy a számot, majd nyomd meg a(z) Mentés gombot.

3. lépés — Adj hozzá jegyzeteket

Koppints a(z) Jegyzetek sorra, és írd le a megfigyeléseidet.

4. lépés — Töltsd ki az e-mail-címet

Koppints a(z) E-mail sorra, és add meg az e-mail-címet.

5. lépés — Állítsd be a születésnapot

Koppints a(z) Születésnap sorra, válaszd ki a dátumot, és mentsd el.

6. lépés — Lépj kapcsolatba az ügyféllel

Nyomd meg a(z) Kapcsolatfelvétel ... -on/-en gombot, és válassz: WhatsApp, SMS vagy hívás.

Opcionális: a kapcsolatfelvételi gomb csak akkor jelenik meg, ha az ügyfélnek van elmentett telefonszáma.