Hogyan adsz hozzá egy ügyfelet

Új ügyfelet közvetlenül az ügyféllistából adsz hozzá: kitöltöd a nevét és, opcionálisan, a telefonszámát.

1. lépés — Nyisd meg az ügyféllistát

A főmenüből lépj be az Ügyfelek részbe.

2. lépés — Kattints a hozzáadás gombra

A jobb felső sarokban kattints a plusz (+) gombra. Szükséged van az ügyfelek szerkesztésének jogára.

3. lépés — Írd be a nevet

A megnyíló ablakban töltsd ki az ügyfél nevét. A név kötelező.

4. lépés — Add meg a telefonszámot

Írd be a telefonszámot (csak számjegyek). Opcionális, de hasznos az emlékeztetőkhöz és az előfizetésekhez.

5. lépés — Mentsd el

Kattints a(z) Mentés gombra. Az ügyfél ezután a saját részletező képernyőjén nyílik meg, ahol további adatokat tölthetsz ki.

Opcionális: Kattints a profilképre, hogy fényképet válassz. Ha a név már létezik, az alkalmazás automatikusan hozzáad egy számot, hogy megkülönböztesd az ügyfeleket (pl. „Kovács János 2").